/ Jak i dlaczego warto inwestować w surowce w 2024 r.?

Ropa naftowa, pszenica, złoto i inne towary znajdują się w centrum uwagi i dużych ruchów na rynkach akcji ze względu na rosnące napięcia na arenie światowej, rosnące obawy gospodarcze i środowiskowe. Wojna na Ukrainie, która spowodowała 60-procentowy wzrost cen pszenicy, oraz napięcia na Bliskim Wschodzie miały wyraźny wpływ na ceny towarów. W tych okolicznościach dostęp do zasobów naturalnych będzie w nadchodzących latach główną kwestią, ponieważ wszystkie te zasoby są niezbędne nie tylko do funkcjonowania światowej gospodarki, ale także do życia ludzi.

Czym są towary?

Towar to zasób naturalny. Po wydobyciu jest przetwarzany, a następnie wykorzystywany przez ludzi do produkcji gotowych produktów i dalszej realizacji na rynku. Istnieją 4 główne kategorie surowców:

Surowce energetyczne: paliwa kopalne, takie jak ropa naftowa, węgiel i gaz. Są to stosunkowo rzadkie surowce, ponieważ ich rezerwy są ograniczone.
Surowce rolne: takie jak pszenica, kukurydza, bawełna, cukier, kawa i kakao.
Metale przemysłowe: metale wykorzystywane głównie w działalności przemysłowej, takie jak żelazo, miedź, cynk, aluminium, nikiel, kobalt, stal i ołów.
Metale szlachetne: metale uważane za rzadkie ze względu na ich wysoki koszt i trudność wydobycia, takie jak złoto, srebro, pallad i platyna.

Dlaczego warto inwestować w surowce w 2024 r.?

Surowce są odpowiednie dla każdego, od początkujących po doświadczonych inwestorów. Towary są jednak złożonymi aktywami i trzeba zrozumieć kilka ważnych punktów, aby opracować odpowiednią strategię handlową. Z perspektywy inwestycji długoterminowych, surowce mogą być odpowiednie dla tych, którzy chcą zdywersyfikować swoje inwestycje, ponieważ mają niską korelację z akcjami i obligacjami. Krótko mówiąc, inwestowanie w surowce może być odpowiednie dla tych, którzy chcą zdywersyfikować swój portfel, zabezpieczyć się przed inflacją, wykorzystać możliwości wzrostu lub stabilności w czasach kryzysu i wdrożyć określone strategie handlowe. Jednocześnie mądre inwestowanie w tego typu aktywa wymaga znacznej wiedzy i uwagi na globalne zmiany.

Jak zmieniają się towary?

Aktywa te podlegają wpływom różnych czynników naturalnych, gospodarczych i geopolitycznych. Warunki pogodowe mają duży wpływ na niektóre towary, w szczególności na produkcję rolną, która jest bezpośrednio zależna od warunków klimatycznych i plonów w danym czasie. Wahania sezonowości i temperatury mają znaczący wpływ na produkcję wielu towarów, a tym samym na ceny tych produktów. W czasach kryzysu zdrowotnego lub napięć geopolitycznych surowce mogą ucierpieć nie tylko pod względem produkcji, ale także transportu, a tym samym marketingu.

Rynek walutowy również często odgrywa ważną rolę w kształtowaniu cen niektórych towarów rolnych. Tak jest w przypadku brazylijskiego reala dla cen kawy lub dolara, ponieważ surowce są zwykle denominowane w tej walucie. Dlatego też, gdy wartość dolara rośnie, ceny surowców również rosną proporcjonalnie. W związku z tym udane inwestycje i kontrola tego typu aktywów wymaga dużej wiedzy i uwagi na globalne procesy gospodarcze.

Znaczenie inwestycji w produkty rolne

Wzrost liczby ludności na świecie, który ma osiągnąć 9 miliardów ludzi do 2050 roku, zwiększy popyt na produkty rolne, zwłaszcza zboża i rośliny strączkowe. Jednocześnie globalne ocieplenie prawdopodobnie zmniejszy światową produkcję pszenicy i innych produktów rolnych oraz utrudni uprawę podstawowych roślin.

Niektórzy analitycy przewidują nawet globalny głód w nadchodzących latach, ponieważ okresy suszy, ekstremalnych upałów i powodzi stają się coraz częstsze, co może prowadzić do wzrostu cen produktów rolnych. Inwestowanie w surowce rolne może być okazją do dywersyfikacji portfela i wykorzystania rosnącego globalnego popytu, zwłaszcza w krajach rozwijających się.

Od czasu osiągnięcia szczytowego poziomu w pierwszych miesiącach wojny na Ukrainie, ceny pszenicy spadły o -63% do lutego 2024 roku. Od marca 2024 r. ceny pszenicy wznowiły trend wzrostowy, rosnąc o +29% po odbiciu od poziomu wsparcia 520 USD. Ceny pszenicy niedawno przebiły poziom oporu 650 USD, wskazując na możliwy wzrost do 800 USD, a nawet 950 USD. Przy cenach pszenicy na poziomie 700 USD (stan na 24 maja 2024 r.) możliwe jest cofnięcie do poziomu 650 USD. Jeśli poziom ten zostanie pokonany, może to doprowadzić ceny pszenicy z powrotem do najniższego poziomu 520 USD.

Inwestowanie w złoto

Złoto jest najbardziej płynnym metalem i charakteryzuje się największą aktywnością handlową. W przeszłości wartość złota tylko rosła, co czyni ten żółty metal niezawodnym aktywem nawet w najbardziej niespokojnych czasach na rynku.

Od początku 2024 r. złoto rośnie i bije wszelkie rekordy cenowe. Chociaż ceny rosły w 2022 i 2023 r., nigdy nie udało im się przekroczyć bariery 2000 USD, ale teraz, gdy tak się stało, wydaje się, że nie ma możliwości zatrzymania cen żółtego metalu. Złoto w końcu pobiło wszelkie rekordy, osiągając 2450 USD za uncję po raz pierwszy w swojej historii. Niższa inflacja i obawy geopolityczne na Bliskim Wschodzie zmusiły inwestorów do powrotu do bardziej niezawodnego aktywa - złota. W rezultacie od stycznia 2024 r. do maja 2024 r. cena uncji złota wzrosła o ponad 20 procent, z 2000 USD do 2450 USD.

Inwestowanie w ropę naftową

Rok 2024 był pełen okazji dla traderów ropy naftowej, przy czym pierwszy kwartał wykazał raczej zwyżkowy trend ze wzrostem o +27%, po którym nastąpił spadek o -10%, prawdopodobnie z powodu realizacji zysków przez traderów, a także złagodzenia obaw o sytuację na Bliskim Wschodzie.

Ceny ropy naftowej znacznie wzrosły w 2024 r., napędzane przez połączenie czynników geopolitycznych i makroekonomicznych. Kluczowym czynnikiem były strategiczne cięcia podaży OPEC mające na celu zrównoważenie rynku w warunkach spowolnienia globalnej gospodarki. Jednocześnie silny popyt ze strony Chin nadal wspierał ceny pomimo niepewnych danych gospodarczych. Na froncie makroekonomicznym podwyżki stóp procentowych osiągnęły szczyt, co napędzało rynki ropy naftowej. Ponadto rosnący popyt w sektorze petrochemicznym i lotniczym wywierał presję na wzrost cen, podczas gdy popyt na paliwa samochodowe i morskie spowolnił. Krótko mówiąc, rok 2024 charakteryzował się splotem czynników, które wywindowały ceny ropy naftowej na nowe szczyty, odzwierciedlając złożoność i współzależność sił napędzających globalną gospodarkę.

Jak inwestować w surowce w 2024 r.

Inwestowanie w produkty towarowe może odbywać się na różne sposoby, od fizycznego zakupu i przechowywania po zaawansowane instrumenty finansowe. Na przykład fundusze ETF to fundusze giełdowe, w które stosunkowo łatwo jest inwestować. Zazwyczaj śledzą one indeksy bazowe, które same składają się z grupy aktywów (takich jak towary). Można zatem inwestować w towary pośrednio, inwestując w ETF, którego indeks bazowy składa się z towarów. Jednak w ten sposób nie będziesz bezpośrednio właścicielem aktywów, ponieważ te fundusze ETF są zarządzane przez firmy.

Innym sposobem pośredniego inwestowania w towary jest inwestowanie w akcje. Na przykład, jeśli zdecydujesz się pośrednio zainwestować w ropę naftową, możesz kupić akcje TotalEnergies, Exxon lub BP. Spółki te, których działalność opiera się na produkcji ropy naftowej, są bezpośrednio zależne od czynników wpływających na ceny ropy. Umożliwia to inwestowanie w towary przy jednoczesnym czerpaniu korzyści z akcji, takich jak dywidendy.

Do inwestowania i handlu towarami brokerzy online oferują szereg instrumentów pochodnych i funduszy, które pozwalają na zajęcie pozycji w zależności od cen towarów, takich jak pszenica, złoto czy ropa naftowa. Możesz także inwestować w akcje spółek towarowych za pośrednictwem maklera giełdowego.

Produkty towarowe są zatem obiecującym obszarem do inwestowania i pomnażania swoich finansów. W obliczu kryzysów politycznych i gospodarczych oraz konfliktów międzynarodowych inwestorzy starają się lokować swoje aktywa w bardziej wiarygodnych i tradycyjnych lokalizacjach. Towary są stosunkowo złożoną klasą aktywów, ponieważ mają na nie wpływ różne czynniki, które bezpośrednio wpływają na produkcję i popyt. Rozpoczynając handel towarami, najlepiej jest skupić się na jednym lub dwóch towarach, aby właściwie zbadać kwestie i warunki związane z tymi aktywami. Wybór instrumentu finansowego do inwestowania powinien być również zbadany z wyprzedzeniem, aby upewnić się, że strategia handlowa odpowiada profilowi ryzyka inwestora.