/ Sześć najlepszych strategii handlowych na rynku Forex

Wybór strategii handlowej na rynku Forex jest pierwszym krokiem do udanego handlu. W grę wchodzi tu kilka czynników, ale poświęcenie czasu na ocenę, które z nich sprawdzą się w danej sytuacji, pozwoli zmaksymalizować zyski z handlu. Nawet jeśli nie wybierzesz jednej z poniższych strategii handlowych na rynku Forex, nadal możesz poszerzyć swoją wiedzę na temat rynku poprzez ich zrozumienie. Na przykład, możesz preferować strategię forex opartą na skalpowaniu, ale warto zrozumieć, że warunki rynkowe sprzyjają strategiom forex opartym na momentum. Poniżej znajdują się niektóre z najbardziej popularnych i skutecznych strategii handlowych na rynku Forex. Strategie te zostały uszeregowane według czasu potrzebnego na ich wdrożenie, przy czym najbardziej czasochłonna strategia znajduje się na szczycie listy. 

Scalping

Zanim przyjrzymy się wszystkim tym strategiom bardziej szczegółowo, ważne jest, aby krótko omówić charakter rynku forex. Wolumen handlu na rynku Forex, który ma miejsce każdego dnia, jest ogromny. Niektóre transakcje walutowe opierają się na podstawach działalności gospodarczej, takich jak sprzedaż dolarów amerykańskich w celu zakupu euro, aby amerykański klient mógł kupić Mercedes-Benz w Niemczech. Swoją rolę odgrywają także spekulanci, a nawet niewielkie transakcje zwiększają wolumen obrotu na rynku. Płynność rynku występuje, gdy miliony kupujących i sprzedających uczestniczą w tym samym rynku i handlują przy tych samych zmianach cen. Płynność jest ważnym czynnikiem, a skalpowanie, które obejmuje handel krótkoterminowymi wahaniami cen, działa lepiej na rynkach o wysokiej płynności.

Skalpowanie to skuteczna strategia handlu na rynku Forex, która obejmuje handel krótkoterminowymi wahaniami cen. Bez szczególnego powodu strategia ta jest często kojarzona z małymi transakcjami. Strategia skalpowania przyciąga wielu niedoświadczonych traderów. Strategia ta jest bardzo intensywna i wymaga dużej liczby regularnych transakcji. Oznacza to, że trader spędza dużo czasu na obserwowaniu ruchów rynkowych i monitorowaniu transakcji, a także, że w bardzo krótkim czasie dowiaduje się wiele o sobie, zarówno dobrych, jak i złych rzeczy. Często celem jest osiągnięcie niewielkiego zysku. Osiąga się to poprzez otwieranie i zamykanie kilku pozycji w ciągu dnia. Pozycje mogą być kierunkowe, tylko kupno lub tylko sprzedaż, lub kombinacja tych dwóch. Scalping może być wykonywany ręcznie lub za pomocą zautomatyzowanego programu handlowego, w którym algorytm określa instrukcje handlowe. Podejście ręczne może być łatwiejsze dla początkujących, ale nauka niektórych wzorców algorytmicznych może być również pomocna.

Handel trendami

Jedną z najprostszych strategii handlowych na rynku Forex jest rozpoznanie trendu i podążanie za nim. Strategia ta jest stosowana przez traderów o dowolnym poziomie doświadczenia. Strategie takie jak Blue Trend z funduszu hedgingowego BlueCrest Capital przyniosły inwestorom miliardy dolarów zysków podczas kryzysu finansowego w 2008 roku. Algorytmy komputerowe firmy rozpoznają średnio- i długoterminowe trendy. Można również obstawiać trendy krótkoterminowe, korzystając z wykresów minutowych, aby osiągnąć ten sam efekt, co w przypadku wykresów dziennych. Jedną z głównych wskazówek dotyczących rozpoznawania trendów na rynku Forex jest to, że wyższe szczyty i niższe dołki wskazują na hossę i odwrotnie w przypadku bessy.

Stop lossy są zazwyczaj ustawiane szerzej, aby uniknąć likwidacji pozycji. Stop loss można stopniowo obniżać, aby uniknąć realizacji zysków. W końcu, jak to mówią, trend jest twoim przyjacielem do samego końca. Początkujący często popełniają błąd, handlując krótkoterminowymi odwróceniami cen, tj. korektami. Handel korektami może być zyskowny, ale bardziej opłacalne jest nabycie umiejętności niezbędnych do podążania za trendem niż podążania przeciwko niemu.

Handel dzienny

Ściśle mówiąc, w handlu dziennym wszystkie pozycje są zamykane na koniec dnia handlowego i nie ma ryzyka poniesienia dużej straty rano. Charakterystyka tej strategii wyewoluowała z handlu dziennego na giełdzie. Akcje znajdujące się w obrocie na giełdach takich jak NASDAQ zazwyczaj handlowane są między 9 rano a 5 po południu. Wahania cen między ceną zamknięcia z poprzedniego dnia a ceną otwarcia z dnia następnego są znaczące i poza kontrolą inwestora.

Chociaż rynek walutowy działa 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, zasady handlu dziennego mają zastosowanie również do rynku walutowego. Day trading to czyste podejście, które zmniejsza ryzyko. Dlatego też strategia ta wymaga pewnej inwestycji czasu i zasobów, ale zapewnia pewną elastyczność. W strategiach day tradingowych transakcja jest otwierana na początku sesji i zamykana przed jej zakończeniem.

Kopiowanie transakcji

Należy zauważyć, że ostateczna strategia powinna być dostosowana do konkretnej sytuacji. Copy trading polega na wykorzystaniu instrukcji handlowych innego tradera i zastosowaniu ich na własnym rachunku. Ten rodzaj handlu staje się coraz bardziej popularny. Wiele strategii wykorzystuje analizę techniczną, która może nie być tak skuteczna, gdy na rynku panuje zamieszanie: średnie kroczące, linie trendu i oscylatory są mniej skuteczne, gdy dominuje FOMO (strach przed pozostaniem w tyle) lub mentalność „kupuj, bo cena idzie w górę”. Może to spowodować, że średnie kroczące, linie trendu i oscylatory będą mniej skuteczne.

Handel w zakresie

Ceny nie zmieniają się liniowo, a handel zakresowy polega na handlu wahaniami cen w określonym zakresie. Strategia ta działa dobrze na rynkach o niskiej zmienności. Jeśli kierunek średnio- i długoterminowych wahań cen nie jest jeszcze jasny, ceny mogą poruszać się w bok. Najważniejszym narzędziem w tej strategii jest analiza techniczna. Inne wskaźniki mogą również wyzwalać zakres handlowy. Istnieją okresy, w których rynek jest powolny, na przykład w miesiącach letnich, kiedy wielu inwestorów instytucjonalnych przebywa na wakacjach. W szczególności w Stanach Zjednoczonych święta państwowe są tradycyjnie oznaką zmienności rynku, podczas gdy w innych częściach świata duzi amerykańscy inwestorzy są w pracy, czekając, aż rynek zdecyduje o kierunku. Podczas korzystania ze strategii handlu zakresowego, celem jest osiągnięcie wystarczających zysków w zakresie handlowym i ustawienie stop loss na tyle wąskiego, aby zminimalizować straty, gdy nastąpi nieuniknione wybicie.

Handel carry

Carry trade przewiduje ruchy walut w oparciu o politykę stóp procentowych banku centralnego danego kraju. Jeśli oczekuje się, że Bank Japonii obniży stopy procentowe, pieniądze spekulacyjne będą przepływać z jena do innych walut oferujących korzystniejsze stopy procentowe.

Przykładowo: Bank Japonii nałożył obecnie ujemną stopę procentową (-0,1 procent), podczas gdy Bank Australii nałożył stopę procentową w wysokości 0,25 procent. Japońska gospodarka cierpi z powodu długotrwałej presji deflacyjnej, podczas gdy gospodarka australijska, w szczególności rynek nieruchomości, jest postrzegana jako stwarzająca ryzyko inflacyjne. Ciągły charakter oświadczeń banków centralnych oznacza, że strategia ta ma dłuższy okres utrzymywania pozycji. Niektóre pozycje są utrzymywane przez tygodnie, miesiące, a nawet lata. Pozwala to na przepływ środków z jednego kraju do drugiego i odzwierciedlenie tego w zmianach kursów walutowych. 

Podsumowanie

Bez względu na to, którą metodę wybierzesz, bądź konsekwentny i upewnij się, że Twoje podejście jest elastyczne. Twoje podejście powinno się zmieniać wraz ze zmianą dynamiki rynku. Możesz mieć ulubioną strategię, ale jeśli warunki rynkowe jej nie odpowiadają, możesz w ogóle nie handlować lub zastosować inną strategię.