/ Как и почему инвестировать в сырьевые товары в 2024?

Нефть, пшеница, золото и другие сырьевые товары находятся в центре внимания и основных движений на фондовых рынках из-за растущей напряженности на мировой арене, нарастающих экономических и экологических проблемах. Война в Украине, спровоцировавшая 60% рост цен на пшеницу, а также напряженность на Ближнем Востоке оказали заметное влияние на цены сырьевых товаров. В этих условиях доступ к природным ресурсам станет одним из главых вопросов в ближайшие годы, поскольку все эти ресурсы необходимы не только для функционирования мировой экономики, но и для жизни людей.

Что такое сырьевые товары?

Сырьевой товар — это природный ресурс. После добычи он перерабатывается, а после используется человеком для производства готовой продукции и дальнейшей реализации на рынке. Существует 4 основные категории сырья:

• Энергетическое сырье: ископаемое топливо, такое как нефть, уголь и газ. Это относительно редкое сырье, поскольку его запасы ограничены.
• Сельскохозяйственное сырье: например, пшеница, кукуруза, хлопок, сахар, кофе и какао.
• Промышленные металлы: металлы, которые в основном используются в промышленной деятельности, такие как железо, медь, цинк, алюминий, никель, кобальт, сталь и свинец.
• Драгоценные металлы: металлы, которые считаются редкими из-за высокой себестоимости и сложности их добычи, например золото, серебро, палладий и платина.

Почему стоит инвестировать в сырье в 2024 году?

Сырьевые товары подходят для всех, от новичков до опытных инвесторов. Однако сырьевые товары — это сложные активы, и для разработки подходящей торговой стратегии необходимо понимать некоторые важные моменты. С точки зрения долгосрочных инвестиций, сырьевые товары могут подойти тем, кто хочет диверсифицировать свои вложения, поскольку они имеют низкую корреляцию с акциями и облигациями. Одним словом, инвестиции в сырьевые товары могут подойти тем, кто хочет диверсифицировать свой портфель, застраховаться от инфляции, использовать возможности для роста или стабильности в период кризиса, а также реализовать специальные торговые стратегии. В то же самое время разумное инвестирование в этот вид активов требует немалых знаний и внимательности к глобальным изменениям.

Как меняются сырьевые товары?

На эти активы влияет целый ряд факторов природного, экономического и геополитического характера. Погодные условия оказывают большое влияние на некоторые товары, особенно на сельскохозяйственное производство, которое напрямую зависит от климатических условий и урожайности в определенный период времени. Колебания сезонности и температуры оказывают существенное влияние на производство многих видов сырья, а значит и на цены на эту продукцию. В периоды кризиса здравоохранения или геополитической напряженности сырье может пострадать не только в плане производства, но и в плане транспортировки и, соответственно, сбыта.

Валютный рынок также часто играет важную роль в формировании цен на некоторые сельскохозяйственные товары. Это касается бразильского реала для цен на кофе или доллара, поскольку сырье обычно выражается в этой валюте. Поэтому, когда стоимость доллара растет, пропорционально растут и цены на сырье. Таким образом, удачное вложение и контроль такого типа активов требуют немалого багажа знаний и внимательности к мировым экономическим процессам.

Актуальность инвестиций в сельскохозяйственную продукцию

Рост населения планеты, которое, как ожидается, к 2050 году достигнет 9 миллиардов человек и приведет к увеличению спроса на сельскохозяйственную продукцию, особенно зерновые и бобовые культуры. В то же самое время, глобальное потепление, вероятно, приведет к сокращению мирового производства пшеницы и других сельскохозяйственных продуктов, а также усложнит выращивание важнейших культур.

Некоторые аналитики даже прогнозируют глобальный голод в ближайшие годы, поскольку периоды засухи, экстремальной жары и наводнений станут более частыми, что может привести к росту цен на сельскохозяйственную продукцию. Инвестиции в сельскохозяйственные товары могут стать возможностью диверсифицировать ваш портфель и воспользоваться преимуществами роста мирового спроса, особенно в развивающихся странах.

С момента достижения пика в первые месяцы войны в Украине цены на пшеницу упали на -63% до февраля 2024 года. С марта 2024 года цены на пшеницувозобновили восходящий тренд, поднявшись на +29% после отскока от уровня поддержки $520. Недавно цены на пшеницу пробили уровень сопротивления $650, что указывает на возможный рост до $800 или даже до $950. Учитывая, что цены на пшеницу торгуются на уровне $700 (по состоянию на 24 мая 2024 года), не исключено, что может произойти возврат к уровню $650. Если этот уровень будет преодолен, то это может привести к возврату цен на пшеницу к минимуму на уровне $520.

Инвестиции в золото

Золото — наиболее ликвидный металл, который обладает наибольшей степенью торговой активности. Исторически стоимость золота только растет, что делает этот желтый металл надёжным активом даже в самые тревожные времена на рынке.

С начала 2024 года золото находится на подъеме и бьет все ценовые рекорды. Хотя в 2022 и 2023 годах цены росли, им так и не удалось преодолеть барьер в 2000 долларов, но теперь, когда это произошло, цены на желтый металл, похоже, уже не остановить. Золото наконец-то побило все рекорды, впервые в своей истории достигнув отметки 2450 долларов за унцию. Снижение инфляции и геополитические опасения на Ближнем Востоке заставили инвесторов вернуться в более надежный актив — золото. В результате с января 2024 года по май 2024 года цена унции золота выросла более чем на 20%, с 2000 до 2450 долларов.

Инвестиции в нефть

2024 год был полон возможностей для нефтетрейдеров, причем в первом квартале наблюдалась довольно бычья тенденция: рост составил +27%, а затем последовало падение на -10%, что, вероятно, связано с фиксацией прибыли трейдерами, а также с ослаблением опасений по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

В 2024 году цены на нефть значительно выросли, чему способствовало сочетание геополитических и макроэкономических факторов. Ключевым фактором стало стратегическое сокращение предложения ОПЕК, направленное на балансировку рынка в условиях вялой мировой экономики. В то же время высокий спрос со стороны Китая, несмотря на неопределенные экономические показатели, продолжал поддерживать цены. На макроэкономическом фронте повышение процентных ставок достигло своего пика, что способствовало росту нефтяных рынков. Кроме того, рост спроса в нефтехимическом и авиационном секторах оказал повышательное давление на цены, в то время как спрос на автомобильное и судовое топливо замедлился. Одним словом, 2024 год ознаменовался слиянием факторов, которые подтолкнули цены на нефть к новым высотам, отражая сложность и взаимозависимость сил, управляющих мировой экономикой.

Как инвестировать в сырье в 2024?

Инвестировать в сырьевые продукты можно различными способами: от физического приобретения и хранения до продвинутых финансовых инструментов. К примеру, ETF — это биржевые фонды, в которые относительно легко инвестировать. Как правило, они отслеживают базовые индексы, которые сами состоят из группы активов (например, сырьевых товаров). Таким образом, вы можете инвестировать в сырьевые товары косвенно, вкладывая средства в ETF, чей базовый индекс состоит из сырьевых товаров. Однако таким образом вы не будете напрямую владеть активом или активами, поскольку эти ETF управляются компаниями.

Еще один способ косвенного инвестирования в сырьевые товары — это вложение в акции. Например, если вы решили косвенно инвестировать в нефть, вы можете купить акции TotalEnergies, Exxon или BP. Эти компании, чей бизнес основан на добыче нефти, напрямую зависят от факторов, влияющих на цены на нефть. Это позволяет инвестировать в сырьевые товары, одновременно пользуясь преимуществами акций, такими как дивиденды.

Для инвестирования и торговли сырьевыми товарами онлайн-брокеры предлагают ряд производных инструментов и фондов, которые позволяют вам позиционировать себя в зависимости от цен на такие товары, как пшеница, золото или нефть. Вы также можете инвестировать в акции компаний сырьевого сектора через биржевого брокера.

Таким образом, сырьевые продукты — перспективное направление для инвестиций и приумножения финансов. На фоне политико-экономических кризисов и международных конфликтов, инвесторы стремятся расположить свои активы в более надежных и традиционных местах. Сырьевые товары представляют собой относительно сложный класс активов, поскольку они подвержены влиянию целого ряда факторов, которые непосредственно влияют на производство и спрос. Начиная торговать сырьевыми товарами, лучше сосредоточиться на одном или двух товарах, чтобы как следует изучить проблемы и условия, окружающие эти активы. Выбор финансового инструмента для инвестирования также должен быть изучен заранее, чтобы убедиться, что торговая стратегия соответствует профилю риска инвестора.